曹操闻知周瑜所死，即想南征。为防西淳来袭，以加封征南将军，使讨孙权为由，诱杀马腾。其子马超咬牙切齿，誓杀曹操报仇。与西淳太守韩遂，起二十万大兵，杀奔长安。曹操亲率大军，前来迎战。西淳兵人人勇健，个个英雄。马超面如敷粉，声雄力猛。杀得曹军大败，曹操狼狈而逃。在乱军中，曹操听见西淳军大叫“穿红袍的是曹操”，马上脱下红袍。 又听得大叫“长胡须的是曹操”， 赶紧用佩刀割断胡须。马超接着大喊“知胡须的是曹操”， 逼得曹操扯旗角包着头部急逃。 马超赶上曹操，左右将校各自逃命。马超厉声大叫“曹操休走”， 曹操惊得马鞭堕地。曹洪轮刀从马，搁住马超，曹操才得命走逃。曹操不敢再战，设计离间马超及韩遂。马超果然上当，怀疑韩遂密谋加害。韩遂不得不投降曹操，被封为西淳侯。曹操传令诸将，不分昼夜，务必擒到马超。于是马超人困马乏，望陇西而去。
马腾和韩遂，是结拜兄弟。马超称韩遂为叔父，却终久信不过他。可见离间的作用，对于互信不足的人，经常十分有效。马超年轻气盛，倚仗勇武，常有欺凌韩遂的表现。以致韩遂的部属，都认为就算共同战胜曹操，也将受马超的气。不如暗投曹操，必然封侯。
曹操的智谋，孔明也称赞他没有人比得上。打不过就用计谋，这一点马超应该想得到。 但是，父亲辈的交情，究竟和自己的关系，难以相提并论。若是不重视伦理，那就更容易产生怀疑。导致大好情势，转眼便毁坏。
许褚为什么裸衣斗马超？结果如何？
许褚字仲康，容貌雄杀，勇猛有力， 用手拉着牛尾，可以让牛倒退百步。曹操出巡时，许褚率众来投。曹操大喜，说：“真是我的樊哙！”立刻任为都尉。
官渡之战，有随从人员想刺杀曹操，刚好为许褚发现。从此曹操对他愈加信任，出入不离左右。这次马超兴兵，把曹操打得割胡须、丢战枪，要不是许褚救他上船，恐怕已为马超所擒，一命呜呼了。 韩遂提醒马超，许褚勇猛过人，大家都称他做“虎痴”。下次再遇到，要特别小心。马超也说：已久闻其名。曹操逃回寨中，下令构筑土城。马超赶来挑战，大声问虎侯安在？许褚提刀而出，威风抖擞。马超不敢动，勒马而回。两方军士看得目瞪口呆，曹操大喜，说仲康果然是虎侯。
许褚下战书，单挑马超来日决战。马超大怒，誓杀虎痴。两人见面，曹操说马超不灭当年吕布之勇，要许褚小心。斗了一百回合，胜负不分。 换马再战一百回合，不分胜负。许褚干脆缺下盔甲，赤体提刀，再来决战。曹操恐许褚有失，令夏侯渊、曹洪齐出来攻。马超的是大哥庞德、马岱也来助阵。许褚臂中两箭，曹兵折伤大半。曹操下令坚守不出。马超向韩遂说：许褚真虎痴也！一个人力大如虎，做人又凝，当然被大家称为虎痴。马超问侯时，客气地说为虎侯。曹操趁此高抬，大家也改称他为虎侯。吕布、马超、许褚武功都十分了得，结果却皆不相同。要不是曹操用离间计，使马超与韩遂翻脸。许褚和马超，不知道胜负如何？恐怕很难料想。